Производство промышленных жиров в России в 2023 году выросло на 18% — до 1 492 тыс. тонн. В результате восстановления производства готовой продукции (кондитерских изделий, глазурей, фастфуда и др.) российские производители промышленных жиров нарастили выпуск продукции. В результате в стране выросло производство практически всех категорий промышленных жиров (за исключением твердых универсальных маргаринов и универсальных жиров специального назначения, −24 тыс. тонн и −34 тыс. тонн соответственно). Значительнее всех вырос выпуск кондитерских жиров специального назначения (+133%), аналогов какао-масла (+128%) и фритюрных жиров (+112%). Рост производства аналогов какао-масла связан с уходом иностранных производителей из РФ и наращиванием российского производства данных продуктов.

В 2023 году производство всех основных категорий потребительской масложировой продукции в России, кроме фасованного маргарина, продемонстрировало положительную динамику. Уменьшение объемов производства фасованных маргаринов на 16% обусловлено падением потребительского спроса на маргарин в РФ и переключением потребителя на смежные категории. Выпуск фасованного растительного масла вырос на 36 тыс. тонн (+2%) и составил 1 917 тыс. тонн. Причиной послужил рост объемов экспорта при минимальном снижении емкости розничного рынка подсолнечного масла в России. Производство майонезов и соусов на его основе выросло на 62 тыс. тонн (+8%) — до 872 тыс. тонн, поскольку происходит замещение импортных поставок продукции данного типа. Также рост (+9 тыс. тонн, или 8%) произошел в спредах.

Тем временем производство молочной потребительской продукции показало рост в разрезе всех основных категорий, кроме категории «Маргарины и спреды» (−2%). Значительнее всего выросла категория «Сухое цельное и обезжиренное молоко». Выпуск этой продукции увеличился на 7% (+15 тыс. тонн) и составил рекордные 224 тыс. тонн. Рост производства сухого и обезжиренного молока вызван повышением объемов господдержки всего молочного сектора (+9% к 2022 году). Самая крупная категория сыров и сырных продуктов продемонстрировала рост выпуска на 1% (+14 тыс. тонн), который составил рекордные 1 155 тыс. тонн. При этом сильнее всего росли сыры твердые (+22 тыс. тонн, или 13%) и полутвердые (на 34 тыс. тонн, или 11%). Положительный тренд объясняется ростом реальных располагаемых доходов населения и стабилизацией цен на всю молочную продукцию, в том числе на сыр и сырные продукты.

В 2023 году объем производства кускового мыла в России увеличился на 7% и составил 128 тыс. тонн. Из них 61% (или 78 тыс. тонн) пришелся на кусковое туалетное мыло. Производство туалетного мыла выросло на 13% в основном за счет появления мелких производителей. В то время как производство хозяйственного мыла продолжило сокращаться четвертый год подряд за счет перехода потребителей в сторону современных средств ухода за одеждой и домом и составило 50 тыс. тонн.

Три крупнейших игрока на рынке промышленных жиров в России в 2023 году заняли 98%. Лидером рынка является компания «ЭФКО» — в 2023 году компания оценочно заняла 59% (−1,0 п. п.) рынка российских промышленных жиров. «Русагро» совместно с НМЖК сохранила второе место, увеличив свою долю до 30% (+6%). Третье место традиционно заняла компания «Каргилл» — доля компании сохранилась на уровне 9,5%.

Больше половины выпуска фасованного растительного масла в России (61%) приходится на пять игроков. Крупнейшим из них является компания «Юг Руси». Поскольку данный производитель не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы выпуска этой компании на уровне 509 тыс. тонн, а долю в российском производстве — в 27% (−1,2 п. п.). «Русагро» может претендовать на пятое место в рейтинге с долей 5% (−0,2 п. п.).

Лидером среди российских производителей потребительского маргарина уже много лет является «Русагро». Второе место исторически занимал НМЖК. В 2023 году после закрытия сделки по приобретению 50% акций и контроля над НМЖК совместная доля рынка объединенного бизнеса двух компаний в выпуске данной категории продукции оценивается в 65% (+6 п. п.), или 44 тыс. тонн. Второе место с большим отрывом от лидера с долей 6,5% (+2,9 п. п.) занимает компания «ЭФКО», которая произвела около 4 тыс. тонн продукции. На третьем месте расположилась компания «Янта», которая смогла произвести 3 тыс. тонн потребительского маргарина, с долей рынка 4,5% (+0,4 п. п.). Ключевым трендом в сегменте было сокращение дистрибуции в ключевых торговых сетях и рост категории СТМ.

На пятерых крупнейших производителей приходится 86% выпуска майонеза в России. В 2023 году после закрытия сделки по приобретению «Русагро» контроля над НМЖК на первое место вышел объединенный бизнес компаний по производству майонеза, суммарная доля рынка «Русагро» и НМЖК составила 38%. Объем производства составил 298 тыс. тонн. «Русагро» стала лидером в данном сегменте. На втором месте с долей 19% оказалась компания «Эссен», которая оценочно выпустила 153 тыс. тонн.

В топ-5 в 2023 году вошли крупнейшие производители, производящие 64% объема кускового туалетного мыла в России. В лидеры по производству вновь вышла НМЖК совместно с «Русагро» — в 2023 году группа компаний оценочно заняла 16,4% (−0,3 п. п.) рынка мыла в России. На второе место по сравнению с прошлым годом спустилась парфюмерно-косметическая компания «Весна», снизив свою долю до 16,2% (−2,7 п. п.). Третье место заняла компания «ЭФКО-Косметик» — при этом ее доля выросла за прошедший год (+1,8%) до уровня 13,8%. На четвертом месте расположилась компания «Невская косметика» с долей 11,7% (−4,6 п. п.). На пятом — «Нэфис-Косметикс», ее доля снизилась с 8,8 до 6,2%. (−2,6 п. п.). Среди производителей хозяйственного кускового мыла НМЖК и «Русагро» совместно заняли вторую строчку, с долей рынка 21,3%. На первом месте компания «ЭФКО», увеличившая свою долю до 31,8% (+4,8 п. п.).